1935年9月16日，毛泽东率一军团来到腊子口外。在离腊子口不远的朵里寺，向林彪、聂荣臻、罗瑞卿、刘亚楼等人部署腊子口战斗。

聂荣臻和林彪从朵里寺毛泽东的住处出来，天正在下毛毛细雨，前面高峻的腊子山正锁在云雾里。白龙江的支流石沙河从栈道底下奔腾而过。一尺多宽的小小栈道，被荒草和枝条掩着。他们顺着这条小径一直前进到二师师部，与左权一起实地勘察了地形，对二师师长陈光和政治委员萧华布置了攻打腊子口的任务。

腊子口，可谓险峻已极。长征途中他们经过的险关不算少了，但像这样险恶之地还没见过。小小的口子，不过30米宽，两面都是绝壁，形成一个长达百米的甬道。湍急的腊子河从这道缝隙里奔流而下，河上架着一座木桥，成了两山间唯一的连接点。桥头筑有坚固的碉堡，桥西是纵深阵地，桥东山坡上筑满了三角形碉堡。腊子口后面没有仓库，屯积着大批粮食，敌人做了长期死守的准备。桥头守军两个营，整个腊子山梯次配备了一个旅。在岷州城内，还驻扎着鲁大昌4个团的主力部队，随时可以增援。

入夜，战斗打响了。攻打腊子口的是二师四团，六连担任主毛泽东一次又一次地派人到军团指挥所，问六连突击队的位置，有什么困难，要不要增援。聂荣臻听着口子上传来的手榴弹的爆炸声，派人了解战斗进展情况，知道仗打得很艰苦。由于口子太窄，敌人用手榴弹控制了木桥前面那段隘路， 50米的路面上铺了一层手榴弹破片和没有拉弦的手榴弹，有的地方已经堆了起来。六连已伤亡多人。

午夜两点钟，林、聂令六连撤下来休息，重新组织进攻。

他们来到四团指挥所，组织指战员共同想办法，经讨论决定：仍以六连正面进攻，吸引住敌人；以一、二连从腊子口的右侧，攀登陡峭的崖壁，摸到敌人背后去进行突袭。

究竟怎样攀登这样笔立陡峭的崖壁呢？有一个外号叫“云贵川”的从贵州入伍的苗族小战士毛遂自荐。他用一个带铁钩的长竿子，钩住岩缝，像猴子那样攀上险峻高耸的绝壁，然后从上面放下绳索，迂回部队便顺着这条绳索一个一个地都攀上去了。可惜这个苗族小战士只留下了外号，没有留下姓名。

这时，林彪、聂荣臻、左权就站在相距200米远的栈道旁边的树林里，敌人的子弹不时飞进树林，二师政治部组织科长刘发英就是在这里负重伤后牺牲的。

主攻的六连重新调整部署，组织敢死队，隐蔽地接近到桥的这一端。一个战士抓着桥下横木过桥时掉迸了激流，把敌人惊动了，敌人向桥下猛烈射击，从而也就吸引了敌人的火力，连长胡炳云乘机带着人冲上去，与敌人展开肉搏战。

正在这个节骨眼儿上，腊子口背后的半山腰升起一颗表示迂回成功的白色信号弹。白色信号弹刚从高空闪烁着徐徐下降，红色信号弹接着钻进苍穹。

放信号的是四团通信股长潘峰，他只顾高兴忽略了上前一步便是悬崖，就这样从悬崖上滚落下来，多亏一条小路把他挡住了，才没掉进激流。他从昏迷中醒过来时，天已拂晓，发现敌人正向后溃退。他成了腊子口胜利的目击者。

腊子口的顶峰披上霞辉时，六连敢死队与四团团长王开湘率领的迂回部队胜利会师。敌人逃跑时在老林里放起了火，一时间火乘风势，烈焰腾空，噼噼啪啪之声遍山崩响。勇士们在忽闪忽闪的火焰中冲过去，长追不舍。

聂荣臻来到腊子口桥头，面对半尺深的手榴弹破片层，伫立良久，慨然长叹。他想，关非不险，路非不难，倘使我们的部队有一营之众纵深防守，纵有10万之师又焉能扣关而入？是我们的部队太勇猛、太机智了！

9月18日，聂荣臻与林彪一起随二师进驻哈达铺。根据俄界会议的决定，一、三军和中央直属队在这里正式改编为陕甘支队，彭德怀为支队司令员，毛泽东为政治委员。下辖3个纵队，林彪为陕甘支队副司令员兼第一纵队司令员，聂荣臻为第一纵队政治委员，下辖一、二、四、五、十三共5个大队。

聂荣臻在哈达铺，从一张国民党报纸上看到蒋介石正在“围剿”陕北红军，才知道陕北还有块根据地。这真是天大的喜讯！聂荣臻立即派人把报纸送给毛泽东。与此同时，毛泽东也获得了一些国民党报纸，使毛泽东下决心引着这支不足万人的红军向陕北进发。

从哈达铺到陕北，没有严重的敌情，主要是与敌人的骑兵作战。10月7日过了六盘山，侦察科长刘忠抓到两个骑兵侦探，得知前面的青石嘴有东北军何柱国骑兵军第七师第十三团的两个连，他们刚从武凉开到青石嘴两个小时，是奉命到六盘山同二十师联络。正谈着林彪到了。林彪审问了俘虏，叫刘忠再去侦察，并将情况报告了毛泽东。林、聂、左决定消灭这两个连，他们向各大队长布置任务后，前进半里，翻过一个山头，去观察这次战斗。这时是上午10时光景，秋高气爽，万里晴空。聂荣臻举起望远镜，只见一个有土城墙的小镇子炊烟缕缕，战马全都卸了鞍具，红马队、黑马队、白马队，各站一排，在低矮的围子外边，敌军三三两两地走动，喂马、铡草、吊水，毫无战斗准备，根本没料到红军从天而降。几个大队采用突然袭击的办法，经几十分钟的战斗，青石嘴的枪声便停止了。这一仗缴获了100多匹战马。

聂荣臻立刻想到与其把马分了，不如建立一支骑兵部队。他一边往青石嘴走，一边对刘忠说：“刘忠啊，这一仗缴的马，首先把侦察连武装起来，叫骑兵侦察连。以后以这个连为基础，建立骑兵营，骑兵团。你到前面去，通知各单位，把俘虏里的钉掌工人、修鞍具工人、马术教官、马医官查出来，对他们好好做思想工作，争取他们当红军，为我们建立骑兵服务。”

骑兵侦察连建立起来了。黑马、红马、白马，走在队伍前面，威风得很。

在以后的直罗镇战役中，这个骑兵侦察连便发挥了作用。

10月19日，聂荣臻与林彪率部进入陕北苏区的吴起镇，从此结束了历时一年、行程达二万五千里的长征。当红军进吴起镇时，马鸿逵、马鸿宾和毛炳文的骑兵在后面紧追不放。毛泽东认为，让敌人骑兵一直跟进陕北对红军很不利，便想砍掉这个尾巴。于是叫聂荣臻等人到前面看地形。傍晚看完地形回来，聂荣臻向毛泽东作了汇报，建议立刻出击。他说：敌人骑兵也就是几千人，别看他在马上气势汹汹，真打起来，他就不行了。他一定要下马和我们作战，还要招呼马匹，战斗力就会下降。毛泽东同意第二天早晨出击。

10月21日，二纵队在左翼，一纵队在正面，向正在迂回吴起镇的敌三十五师骑兵团出击，一下子就把这个团打垮了。随后又击溃了敌第三十二师、三十六师两个骑兵团。

聂荣臻欣慰地看到缴获了很多马匹，立即着手建设骑兵部队，除了充分利用缴获的马匹外，他还动员指挥员，全都骑骡子，把马交给骑兵。这支骑兵后来很快发展壮大，日后跟随他到晋察冀，驰骋燕赵，立下很多战功。

11月初，陕甘支队在陕北甘泉地区与徐海东领导的红十五军团会师。不久，部队进行整编，恢复红一军团，林彪任军团长，聂荣臻任政治委员。新恢复的红一军团实际上是由原红一军团和红三军团合并而成的。红一军团与红十五军团一起，编成红一方面军。

11月7日，庆祝俄国十月革命节，一军团在套塘口召开了体育运动大会。

开运动会是红军的老传统，是对部队政治思想、文化教育、军事训练等工作的全面检阅。许多白发苍苍的老同志还记得当年运动大会上的盛况，还记得聂荣臻把全军团的指战员集合在大操场，他站在一张八仙桌上，用四川话慷慨激昂地即席演说的情景。他强调指出：原一军团的同志要向三军团的同志学习，加强团结，发扬光荣传统，把一军团建成优秀的铁军！

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