景传厉公州蒲，为栾书，中行偃所弒。使迎襄公曾孙悼公周于京师而立之。悼公年方十四，而甚贤明，任用魏绛等，救灾患，薄赋敛，节器用，时用民，重兴霸业，三驾而楚不敢与之争。悼公传平公彪、昭公夷。六卿渐强而专权，晋侯渐弱而不能制。再传顷公去疾、定公午、出公凿。智瑶与韩、魏、赵灭范氏、中行氏而分其地。晋出公告于齐、鲁，请伐四卿，四卿反攻其君。晋侯奔齐，道死，智伯立昭公之曾孙骄，是为哀公，而专其政。及智伯宣子卒，智襄子为政，求地于韩魏，韩魏皆与之。又求地于赵，赵襄子不与。遂率韩康子、魏桓子以攻赵。初，赵简子使尹铎治晋阳。铎请曰：“茧丝乎？保障乎？”

　　简子曰：“保障哉？”铎因省赋税以纾民力。至是襄子思其言，乃走晋阳，三家决水灌之，城不浸者三板，沈灶产蛙，民无叛意。赵襄子使张孟谈潜出，见韩魏二子曰：“臣闻唇亡则齿寒，今智伯帅韩魏而攻赵，赵亡，则韩魏为之次矣。”二子乃阴与张孟谈约。赵夜使人杀守堤之吏，反决水以灌智伯军。二子翼而击之，大败其众，尽灭其族，而三分其地。威烈王初命晋大夫魏斯、赵籍、韩虔为诸侯。晋哀公传幽公柳，为其夫人秦嬴所弒。魏文侯立烈公止，传孝公颀、靖公俱酒。于周安王二十五年甲辰，三晋共废其君俱酒为家人，而三分其地，晋亡。凡四十君，共七百二十二年。自后晋分为三，一曰魏，文王庶子毕公高之后。威烈王命魏斯为诸侯，传武侯击，至惠王莹称王，即孟子书梁惠王也。再传襄王、昭王、安厘王、景闵王，至魏王假，凡八世，共一百七十七年，秦始皇灭之。一曰赵，与秦同祖，蜚廉之后。威烈王命赵籍为诸侯，是为烈侯。传武侯、敬侯、成侯、肃侯，至武灵王雍，称王。再传惠文王、孝成王、悼襄王，至幽穆王迁，秦始皇灭之，其兄嘉自立于代，号代王。

　　六年，秦又灭之。凡十一世，共一百八十二年。一曰韩，与晋同祖，曲沃伯桓叔之后。威烈王命韩虔为诸侯，是为景侯。传烈侯、文侯、哀侯、懿侯、昭侯。至宣惠王称王。再传襄王、僖王、桓惠王，至韩王安，秦始皇灭之。凡十一世。共一百七十四年。

　　其历来与晋为敌、分霸于南者，曰楚。凡南方诸侯，惟楚之号令是听。芊姓，子爵，颛顼之后。高祖鬻熊事文王，成王以旧恩，封其玄孙熊绎以子男之田，曰楚。传熊艾、熊鱼旦、熊胜、熊扬、熊渠、熊挚红。挚红弟熊延，弒挚红而自立。延传熊勇、熊严、熊霜、熊徇、熊愕、熊仪（即若敖）、熊坎（即霄敖）、熊昫（即蚡冒）。冒弟熊通，杀冒子而自立，乃僭号称王，并吞各国，日渐强大。传文王熊赀，杜敖熊又喜。为其弟威王熊怿所弒。怿立四十六年，为其子穆王商臣所弒。穆王传庄王旅，大霸诸侯，事见第八回中。庄王传共王审、康王昭、郏敖员。郏敖为康王弟灵王围所弒。围立十二年，为公子比、公子弃疾所弒。弃疾立，是为平王，奸娶子妇而杀伍奢、伍尚，伍员奔吴。及平王卒，子昭王轸立。伍员以吴师伐楚，五战及郢，楚昭王奔随。申包胥以秦师救楚，吴师大败而归。昭王复位，传惠王章、简王中、声王当、悼王疑。悼王以吴起为将，捐公族不急之禄，以养战士，楚国大强。及悼王卒，贵族共攻杀起。再传肃王臧、宣王良、威王商、怀王槐。秦昭王伐楚，取八城，秦遗楚王书，愿为会五关而罢兵。怀王信而入秦，屈平止之，勿听。秦令一将军诈为王，伏兵武关，执怀王以归。

　　怀王病发，卒于秦。子顷襄王横立，传考烈王完，无子。春申君黄歇，以李园之妹为妾，既有孕，园说春申君进之王，遂生男。考烈王卒，春申君子幽王悼立。李园欲专权，伏甲宫门，刺杀春申君而灭其家。幽王在位十年卒，弟哀王犹立，五月而为庶兄负刍所篡。负刍立，五年而为秦始皇所灭，楚亡，传四十世，共八百八十余年。其次曰齐，姜姓，又吕姓，侯爵。太公望股肱周室，武王十三年己卯，封之于营邱曰齐。传丁公伋、乙公得、癸公慈母、哀公不辰。不辰为周懿王所烹，弟胡公靖立。癸公子献公山，袭杀胡公而自立。传武公寿、厉公无忌、文公赤、成公脱、庄公购、僖公禄甫，而国渐强。子襄公诸儿，淫乱无道，为从弟公孙无知所弒，弟桓公小白立，大霸诸侯，事见第八回中。及薨，易牙竖刁立无亏，为齐人所弒。宋人纳孝公昭，及薨，于为开方所弒。弟昭公潘立。昭公薨，子舍为懿公商人所弒。懿公为邴蜀欠、阎职所弒，国人立懿公之兄惠公元。传顷公无野、灵公环、庄公光。庄公通于崔杼之妻棠姜，宣淫无忌，为崔杼所弒，景公杵臼立，而陈氏日盛。景公嬖子荼，立之。陈乞弒之，而立悼公阳生。悼公为鲍牧所弒，齐人立悼公之子简公壬。

　　简公为陈恒所弒，恒立壬之弟平公骜，而专其政。传宣公积，至康公贷，田和乃迁其君于海上，而夺其国，姜氏之齐亡。凡二十九世，共七百四十四年，为后齐田和所篡。

　　田和请为诸侯，周安王许之。和亦号太公；子午亦号桓公。