青、徐群盗闻永败，皆惶怖请降，张步献蝮鱼，帝以步为东莱太守。刘永立董宪为海西王，张步为齐王。步贪王爵，降而复叛，执杀伏隆而受永封，据郡十二，刘永将庆吾斩永首以降，苏茂、周建复立永于纡为梁王，帝遣捕虏将军马武，骑都尉王霸，围刘纡、周建于垂惠。时吴汉、耿弇击富平、获索于平原，大破之，因诏弇进讨张步。平敌蒋军庞萌，为人逊顺，帝信爱之，尝称可以托孤寄命，使与盖延共击董宪。时诏书下延而未及萌，萌疑延谮己，遂反。袭延军，破之。与宪连和，攻破彭城。帝怒，自将讨之，与诸将书曰：“吾尝以庞萌为社稷臣，将军辈得毋笑其言乎？其各厉兵秣马会睢阳。”董宪使苏茂、佼僵助庞萌，围桃城。帝时幸蒙，自将轻兵驰赴之，去桃城六十里，休息养锐以挫其锋。时大司马吴汉在东郡，驰使召之，大破之。萌等悉兵攻桃城。城中闻车驾至，众心益固，二十余日不下，萌众疲困。吴汉等军皆至，帝乃帅兵亲自督战。萌等走从董宪。帝四面攻宪，大破之，佼僵降，苏茂奔张步，董宪、庞萌走郯。又走朐，吴汉拔朐，斩董宪、庞萌。刘纡军士高扈，斩纡以降。耿弇进讨张步，拔祝阿，破其军，斩其将费邑，攻下西十余城。遂定济南，进兵破临淄。张步将兵二十万攻弇，弇与步战，飞矢中股，弇以佩刀截去之，左右无知者，遂大破之。时帝在鲁，闻弇为步所攻，自往救之，未至，强弩将军陈俊谓曰：“剧虏兵盛，可且闭营休士，以待上来。”弇曰：“秉舆且到，臣子当击牛酾酒以待百官，反欲以贼遗君父乎？”乃出兵大战，复大破之，弇知步困，将退，乃预置左右翼伏以待之，人定时，步果引去，伏兵起纵击，追至巨洋昧水上，死尸相属，收其辎重二千余辆。步还剧，帝至劳军，进幸剧。弇复追张步，步奔平寿，苏茂救之。帝遣使告步、茂，能相斩以降者，封为列侯，步遂斩茂以降，入据其城，众尚十余万，辎重七千余辆，皆罢遣归乡里，封步为安邱侯。后步谋逃奔临淮，亡入海，陈俊击斩之，江淮、山东悉平。耿弇降五校余党，齐地悉平。弇为将，平郡四十六，攻城三百，未尝挫折焉。伪汉卢芳诈称武帝曾孙，立为平西王，又称汉帝，十三年，奔入匈奴，越三年来降，封代王。时天下大定，惟陇蜀未下。初，隗嚣据陇，今陕西临洮、巩昌、甘肃等地；公孙述据蜀，今四川成都等地。又南郑人延岑起兵据汉中，汉中王嘉击降之，有众数十万。未几，延岑反，汉中王嘉败走。岑据汉中，因寇顺阳，邓禹击破之，延岑奔蜀。时公孙述称帝，以岑为大司马，封汝宁王。隗嚣降于汉，帝待以殊礼，称其字季孟而不名。嚣遣马援奉书诣洛阳，觇帝动静。援还，盛称上威德，嚣不之信。

　　初，更始时，平陵窦融据河西，自称五郡大将军。五郡者：酒泉、张掖、金城、武威、敦煌也，俱在陕西行都司。融欲事汉而未能自通，乃以隗嚣受建武正朔，遣长史刘钧等奉书诣洛阳，帝赐以玺书，授融为凉州牧。公孙述使田戎出江关，招其故众，欲取荆州，不克。帝诏隗嚣伐蜀，嚣不从，帝遣耿弇等七将军从陇伐蜀，先使中郎将来歙，喻旨于嚣。嚣犹豫，歙欲刺之，嚣起，勒兵将杀歙，歙仗节就车而去，嚣遂反。诸将与嚣战，大败，各引兵下陇，退而东。帝诏耿弇军漆，冯异军栒邑，蔡遵军汧.初，马援闻嚣欲贰于汉，数以书责譬之，嚣怒。

　　及嚣反，援上书请诣行在，极陈灭嚣之术。帝召之，援具陈谋画。帝因使援将突骑五千，往来游说，离嚣支党。嚣乘胜，使王元、行巡将二万人下陇，进而东，遣行巡取栒邑。冯异驰兵潜往闭城，偃旗鼓。巡不知，驰赴之，异建旗鼓而出，巡军惊乱，追击，大破之。蔡遵亦破王元于汧.于是北地诸豪长悉叛嚣来降。隗嚣称臣于公孙述，述立嚣为朔宁王。来歙将二千余人，伐山开道，从回中竟袭略阳，斩其守将金梁。嚣大惊曰：“何其神也？”帝闻得略阳，甚喜，诸将争趋略阳，帝皆追还，曰：“嚣亡要城，必来攻，旷日持久而城不下，乃可乘也。”嚣果悉以精锐围略阳。歙固守，不能下。帝乃自将征嚣，至高平第一，窦融帅五郡太守乃羌虏小月氏等，与大军会，帝善之。

　　置酒高会，待以殊礼。遂数道上陇，进而西，使王遵招嚣将牛邯，降之，拜邯大中大夫。于是嚣将十三人，属县十六，众十余万皆降，嚣将妻子奔西城。帝劳赐来歙，班坐绝席，在诸将之右，赐歙妻缣千匹。进幸上邽，诏告嚣曰：“若束手自诣，父子相见，保无他。嚣终不降，乃诛其子恂，使吴汉、岑彭围西城，封窦融为安丰侯，遣西还所镇。颍川盗起，帝还宫六日，自将讨平之。隗嚣病且饿，恚愤而卒，少子纯立为王。来歙帅冯异等五将军，讨隗纯于天水。来歙等攻破落门，隗纯降，王元走蜀，陇右悉平。

　　帝因讨蜀，遣征南大将军岑彭攻田戎等，不克，遣吴汉发荆州兵，凡六万余人，骑五千匹，会荆门。岑彭装战船数十艘，直冲浮桥，顺风并进，蜀兵大乱，长驱入江关，军无掳掠，百姓大喜，争开门降。田戎走保江州。彭到江州，以城固粮足难猝拔，留冯骏守之，自引兵乘利，直诣垫江，攻破平曲，遂收其米数十万石。吴汉留夷陵，装露桡继进。公孙述以王元为将军，使与领军环安拒河池。来歙等进攻元安，破之，蜀人大惧，使客刺歙，未果。歙驰召盖延，延悲哀不已，歙叱之曰：“虎牙，何敢然！今使者中刺客，无以报国，故呼巨卿，欲属以军事，而反效儿女子涕泣乎？”延收泪受诫。歙自书表曰：“昨夜入定后，臣为贼所伤，中臣要害，臣不敢自惜，诚恨奉职不称，以为朝廷羞。夫理国以得贤为本，大中大夫段襄，骨鲠可任，愿陛下裁察。”投笔抽刀而绝。帝得书流涕，诏以扬武将军马成代之。帝自将征公孙述，次长安。述使延岑拒广汉，侯丹拒黄石。岑彭使辅威将军臧官从涪水上平曲，拒延岑。岑彭自分兵下还江都，溯都江而上，袭击侯丹，大破之，因晨夜兼行二百余里，竟拔武扬，使精骑驰击广都，去成都数十里，势若风雨，所至皆奔散。蜀地震动，或劝述降，述曰：“废兴，命也，岂有降天子哉？”述使人诈为亡奴，降岑彭，夜刺杀彭。

　　吴汉代领其军，冯骏拔江都，获田戎。吴汉乘胜，以步骑二万进击成都，去城十余里，阻江北为营，作浮桥，使副将刘尚将万余人屯江南，相去二十余里，帝闻之大惊。使人让汉曰：“公轻敌深入，又与刘尚分营，贼出兵纵公，而以大兵攻尚，尚败，公即败矣。可急引兵还广都。诏书到，述果使谢丰、袁吉出攻汉，使别将劫刘尚。汉飨士秣马，夜衔枚，与尚合军。丰等不知，引兵攻江南。汉悉兵迎战，大破之，斩丰吉，引兵还广都。