时有沔阳渔人陈友谅，本姓谢，祖千一，赘于陈，遂从其姓，父普才。友谅生而多力，优武艺，尝为狱吏，不乐，往投寿辉，为倪文俊簿书掾，寻亦领兵为元帅。倪文俊破沔阳、汉阳、襄阳、荆州、常德、衡州、澧州诸路，倪文俊建宫室于汉阳，迎其主寿辉都之。寿辉本庸才，既居汉阳，权归文俊。文俊遂谋杀寿辉，不果，奔于黄州。天完将陈友谅袭杀文俊，自称平章事，居江州。陈友谅陷安庆，元守将淮南行省余阙死之。

　　友谅破龙兴，龙兴今江西南昌府是也，尽陷江西诸路。天完主徐寿辉闻陈友谅破龙兴，欲徙都之。友谅忌其来，佯出迎，而伏兵尽杀其部曲，惟存寿辉一人。遂以江州为都，居之。事权一归友谅，寿辉惟拥虚位而已。次年五月，陈友谅弒其主徐寿辉，称帝，改元大义，国号汉。寿辉凡称帝十年而亡，而友谅遂为强敌，凡五年，为明祖所灭。见下回。

　　初，随州人明玉珍，世农家，身长八尺，目重瞳，以信义为乡党所服。徐寿辉兵起，玉珍集乡兵于青山，往投之，隶倪文俊部下，镇沔阳。玉珍以兵克重庆、取成都，蜀中郡县皆附焉。及闻陈友谅弒寿辉，遂据蜀地称帝，国号夏，凡四年，传子明升。六年，明太祖讨之，降于明，封归义侯。见下回。其与徐寿辉同时而起者，又有萧县李二、彭早住、赵均用同起兵攻陷徐州。李二号芝麻李，亦以烧香聚众而起。

　　濠州定远人郭子兴，起兵据濠州，自称元帅。元将彻里不花率兵欲复濠州，惮不敢进，惟日掠良民，指称为盗以邀赏。

　　由是民益不安，多入城投子兴以自保。大明太祖朱元璋，在皇觉寺为僧，亦不自安。入濠投子兴，几斩，得释，收为步卒，两月余为亲兵。明祖战无不克，子兴配以养女马氏，日见亲爱。

　　时丞相脱脱见天下乱，亲请出征，至徐州，破芝麻李，败赵均用、彭早住。将次平贼，朝廷诏之班师还朝，而贼益恣。赵均用、彭早住既为脱脱所败，自徐奔濠州。郭子兴屈己下之，反为所制，居于兴上，遂据濠称王。明祖时在濠，识其非道，率乡里壮士徐达等二十四人，南游定远，取横涧山，破义兵营，得军二万余人，入滁阳守之。时郭子兴为彭、赵所挟，东屯泅州，明祖乃遣人赂彭、赵，迎子兴入滁，称滁阳王。彭早住寻死，赵均用益专，其后赵均用袭杀宋将毛贵，其党续继祖自滁阳入益都，执均用杀之，其党遂散。郭子兴既入滁称王，未几卒。大明太祖遂继之而兴焉。时又有泰州白驹场亭民张士诚，与弟士义、士德、士信，皆以贩盐为业。士诚有膂力，寡言笑，轻财好施，为盐场牙侩，乡里多侮之，弓兵邱义尤甚。士诚乃与诸弟及壮士李伯升等杀义，并素相陵侮者，纵火焚其居，遂起兵陷泰州，复陷兴化，据高邮，自称诚王，号大周，寻改号曰吴。元淮南行省遣知府李齐招谕之，士诚呼齐使跪，齐不屈，死之。士诚攻扬州，又陷盱眙及泗州，会元丞相脱脱将兵讨之，士诚大败，几危。未几，脱脱以谗去职。士诚复振，入据平江（平江即今苏州府是也），分兵掠湖州、松江、常州，破杭州。

　　士诚数为明将所败，乃请降于元。元赐以御酒龙衣，征海运。

　　时方国珍亦降元，士诚乃运米十万石于京师。士诚之地，南至绍兴，北至济宁，称王四年，为明所灭。见下回。

　　此外一时起兵作乱者，凡百余处，其起没不可胜记。各处官兵，俱各怠玩纵寇，或杀平民，指为盗贼以邀功，而淫掠其妇女，由是群盗益盛。丞相脱脱复请出师讨贼。脱脱出征，所至皆捷。时帝怠于政事，荒于游宴。以脱脱出外，乃召用哈麻为右丞相。哈麻与妹婿秃鲁帖木儿等，阴进西番僧行房中运气之术，又进僧伽璘真，为秘密法，帝皆习之。蚪西番僧为司徒，伽璘真为国师，各取良家美女三四人以奉之，谓之供养。尝谓帝曰：“陛下尊富，不过百年而止，人生几何，当受此秘密，大喜乐禅定，广采女精，即得长生不死。”于是帝日从事于其法，广取妇女，惟淫戏是耽。帝弟宠臣，皆得在帝前演法，男女裸处，相与亵狎，号所处室曰“皆即兀该”，犹华言“事事无碍也”。群僧出入禁中，明与妃嫔宫人交，君臣宣淫，丑秽之声外闻。又以宫女十六人，首戴象牙金镶冠，身披大红锁金缨络，为天魔舞。又以宫女十一人，执龙笛、头管、小鼓、筝繁、琵琶、胡琴、响板，每宫中赞佛，则奏之。又于内苑造龙舟，首尾长一百二十尺，广二十尺，上有五殿，龙身并殿宇俱五彩金装，用水手二十四人，皆衣金紫，自后宫至前宫，山下海子内往来游戏。行时，龙首眼目爪尾皆动。又自制宫漏，高六七尺，为木匮，藏壶其中，运水上下，匮上设西方三圣殿，匮腰设玉女，捧时刻筹，时至，辄浮水而上。左右列二金甲神人，一悬钟，一悬钲，夜则神人自能按更而击。

　　时脱脱出征，屡败义军，进军高邮，连战大捷。分兵平六合，张士诚势大蹙。右丞相哈麻与脱脱有隙，讽骏察御史袁赛因不花等劾奏脱脱出师三月，略无寸功，倾国家之财，以为己用，半朝廷之官，以为己随，诏夺脱脱官爵，淮安安置，而以雪雪代之。脱脱与诸将别，副使哈刺答曰：“丞相此行，我辈必死他人之手，今日宁死丞相之前。”遂拔刀自刎而死。未几，哈麻矫诏，遣人以鸩酒赐脱脱而杀之。自是听义军攻城略地。

　　守臣或死，或降，或遁，而元事不可为矣。顺帝日事荒淫。哈麻自以前所进西番僧为耻，告其父日：“我兄弟位居宰辅，宜导人主以正，今秃鲁帖木儿专媚上以淫亵，天下士大夫必讥笑我，且上日趋于昏暗，何以治天下？皇太子年长，且聪明，不若立以为帝，奉上为太上皇。”其妹闻之，归告其夫秃鲁帖木儿，即以上闻。不敢言淫亵事，但曰：“哈麻谓陛下年老故耳。”

　　帝大惊曰：“我发未白，齿未落，遽以为老耶？”并其弟雪雪杖杀之。

　　时帝怠于政事，以天下乱，乃命太子监国。阳翟王阿鲁辉帖木儿拥兵数十万，将犯京师，遣使来言曰：“祖宗付汝以天下，汝已失其大半，若以国玺付我，我当自为之。”