当南北局势变化时，湖南也显著地不安。赵恒惕在湖南虽然力求安定，可是外在的 局势时刻影响湖南，赵对谭延闿虽很尊敬，可是谭的部下总是希望逐赵迎谭。

11年5月湖南省议会改选，亲赵派政党民心社和林支宇派政党湘社共占109席，亲谭 派政党民康社仅占50余席，于是亲谭派第六混成旅旅长陈嘉祐在郴州通电不承认这次选 举，有召集旧省议会在郴州举行非常会议的传言，同时主张湘军收复岳州，谭派军人宋 鹤庚、谢国光、吴剑学、蔡巨犹和中立派军人鲁涤平一致表示赞成。

赵恒惕在长沙召集军事会议，请大家就这个问题表示意见，鲁涤平竭力主张进攻岳 州，邹序彬发言反对，邹本是鲁的直属旅长，竟公然和鲁唱反调，鲁大感失去威信，乃 忿而辞职，宋鹤更、谢国光、吴剑学、蔡巨犹等为之抱不平。

赵提出一个折中的意见，因岳州在直军手中，如果贸然进攻，怕给直军借口，乘机 进攻湖南，这时直奉战争还看不出谁胜谁败，更不该轻易树敌。所以提议约请川军同时 出兵，以免湘军单独作战。赵为了让鲁涤平平气，所以把邹序彬调职。迨川军复电愿意 和湘军采取一致行动时，直奉战争已经结束，直系已大胜，因此收复岳州问题就孕死腹 中了。

湘军酝酿收复岳州，如果吴佩孚坚决拒绝，就有可能把湖南逼上梁山，一面倒向南 方。所以吴向赵提出以湖南赞成统一为交还岳州的条件，不过直军退出岳州后湘军亦不 得进驻，岳州由警察维持秩序。7月1日赵恒惕通电赞成统一，但仍主张采行联邦制，并 声明湖南仍为自治省区。7月27日岳州直军撤往河南，吴一再电催湖南取消自治，赵决定 提前省长的选举以避免北京政府的任命。

当北伐军未改道前，赵发现有人酝酿迎谭回湘夺取政权，因此他便函谭，请谭回湘 主政，自己愿意下台。后来北伐军改道江西，谭也派人向赵解释误会，表示决不会回湘。

这时候，南北局势都有利于赵，北伐军回粤靖难失败后，滇军朱培德、赣军李明扬 部均开入湘境，朱、李等均表示不过问湘事。赵且欢迎李烈钧到长沙养病。

11年9月10日，赵以多数票当选湖南省长。

四川方面在这一个期间也有很多变化。川军第一军军长但懋辛属于熊克武派，第二 军军长刘湘（后由第九师师长杨森升任）自成一派，第三军军长刘成勋是中立派。直奉 战争时，湘军约同川军出师武汉，四川各军代表在重庆开会决定请刘湘带兵进攻湖北， 熊克武带兵进攻陕西，而以杨森代理总司令，刘成勋代理省长。只因直奉战争结束得很 快，所以川军出师计划没有实现，而川军内部这时却发生了内讧。

但懋辛的第一军，和刘成勋的第三军联合刘存厚的旧属邓锡侯、田颂尧、赖心辉、 刘斌等组织“同盟军”对抗实力强大的第二军。

刘湘于11年5月24日通电辞去四川总司令兼省长，把军民政务交由王陵基和向楚成代 拆代行。

7月初，第一军但懋辛部队和第二军杨森的部队在合州、忠州、垫江、万县一带发生 接触，杨军兵多械精，但军不能抵挡，退守梁山，再退绥定，即向成都方面的刘成勋靠 拢。7月10日一、三两军在成都召开军事会议，共同推举刘成勋为四川总司令兼省长，分 派邓锡侯、赖心辉、田颂尧、刘斌等往攻重庆、泸州各地。

二军遭遇一、三两军的联合对抗，亦积极部署，推举在酆都休养的刘湘为靖卫军总 司令。可是这时刘湘却以调人姿态劝告一、二两军停战息争。二军接连占领了垫江、大 竹等县，并向一军军部的驻在地绥定进攻。

7月11日第三军将领及邓、田、赖、刘等联名通电痛斥杨森，并分兵两路援助一军， 东路赖心辉（也是刘存厚旧部）为总指挥集中资州，北路邓锡侯为总指挥集中遂宁。由 于二军主力在忠州、垫江、梁山、大竹一带与一军作战，因此邓、赖两军得以乘虚由资 州、内江进攻沪州，一军也由绥定乘势反攻。16日杨森通电愿意停战议和，退回重庆， 8月7日三军占领重庆，二军向川鄂边境退却。

一、三两军联合战胜了二军后，杨森所部败退到利川、建始一带。杨早就和吴佩孚 有联系，川战发生时，吴曾令卢金山率北军第十八师开进夔州，吴新田率北军第七师由 陕入川援杨，由于二军败得太快，第七师尚未开动，而驻防宜昌的长江上游总司令孙传 芳（这时孙尚未取得福建地盘）并不积极奉行吴佩孚的武力援川政策，所以在8月26日一 军占领夔州后，川、鄂两省维持了一个短暂的休战时候。

刘成勋、但懋辛、邓锡侯等击败杨森后，便组织了一个省宪会议筹备会。

吴佩孚和杨森有密切的关系，他当然不满意杨森被排逐。当杨森兵败退入川鄂边境 后，吴佩孚曾给以中央军第十六师师长名义，助杨收集残部，养精蓄锐，待机反攻。

四川内部，第一、第三两军联合刘存厚打败杨森后，接着又有第三师师长邓锡侯、 第十师师长刘斌、第廿一师师长田颂尧、第廿二师师长唐廷牧、第一混成旅旅长刘文辉、 川边镇守使陈遐龄、第七师师长陈国栋、屯植司令胡远耀组织八人同盟对抗第三军军长 刘成勋。第七师属于第三军，陈国栋企图将第三军直属第四混成旅何金鳌部并入第七师， 因此与何旅在大足发生了冲突。何旅败退到乐圣，刘成勋即将陈国栋免职而自兼第七师 长。12年2月7日邓锡侯伪装调解第三军争端，带兵离开重庆，其目的当然不是为了援助 陈国栋，而是想联合同盟者扫除一、三两军势力，首先扫除川西刘成勋和川南赖心辉的 势力，以达到取得四川总司令的地位。

在邓锡侯的策动下，第廿一师进驻安岳，第廿二师进驻犍为，第一混成旅向泸州前 进，川北边防军总司令赖心辉被迫退往自流井、合江。邓锡侯还联合川北刘存厚和在川 鄂边境的杨森为外援。第三师离开重庆后，第一军第六师余际唐部于2月8日开到重庆。 此时第一军主力在川北潼川一带，军长但懋辛已改称东防督办，也于2月13日移驻重庆。

四川的内讧，正符合了吴佩孚的愿望，为他夺取四川创造了有利的条件。他积极支 持杨森回川，同时还布置了两路攻川的计划，一路派北军第七师师长吴新田由陕南进兵 川北，一路派北军第八师师长王汝勤为援川军总司令，第十八师师长卢金山为援川军副 司令，由鄂西进兵川东。2月15日杨森部由利川偷渡戴溪袭取万县，这支部队和集中在忠 州的第一军发生了接触，19日刘存厚部占领绵州，21日卢金山部占领巫山。

吴佩孚对北京的政治不太有兴趣，可是他认为武力统一是重要的，如果各省的武力 都削平，中央政权就不在话下了。他的武力统一野心，几乎超过了他的前辈袁世凯和段 祺瑞，所以他虽然在北京政治圈中受到了打击，可是在洛阳却埋首他自认是重要的工作 ——征闽、攻粤、入川、收湘同时并举。

吴佩孚在中央政权上和曹锟是有极大距离的，但在武力统一方面则和曹的意见又是 一致了。

川军第三师师长邓锡侯部西进后，和陈国栋部在永川会师，进攻隆昌，与第三军第 七混成旅旅长蓝世钰部激战，刘成勋即下令罢免邓锡侯的第三师师长，并责成赖心辉等 回师加以讨伐。邓、陈两部曾以破竹之势占领江津、永川、荣昌、隆昌、铜梁、大足、 合川、璧山、内江、资州、简阳。成都大为震动，刘成勋被迫派员向邓讲和。2月22日赖 心辉部回师攻克简阳，24日进兵解成都之围，邓、陈两部退往新都、广汉。于是形势又 为之一变。27日省军继续向北进攻，邓、陈两部退往田颂尧、刘斌的防区德阳、绵阳一 带。这两个同盟者开始也是伪装调解，阻止省军前进，随后即加入了战斗，公推邓锡侯 为联军总指挥，与省军在川北展开了拉锯战，刘存厚、唐廷牧也都加入了联军。

3月下旬，联军反攻，占领绵阳、罗江、德阳。刘成勋愿意让出成都，4月4日联军另 一同盟者刘文辉也是伪装中立，以成都卫戌司令名义先行带兵进省，5日联军占领成都。

川东方面，3月8日杨森部占领万县，与第一军相持于梁山、忠州一带。由于第一军 发生内讧，引起重庆大火，声势大为削弱。3月下旬杨森部占领梁山、长寿，4月6日占领 重庆，第一军向川西退却。

这次四川内战，开始的时候是以邓锡侯为首的八人同盟，利用第三军发生内部纠纷 的机会，以调解为名进攻成都。战事发动后，川北方而刘存厚乘虚而入，川东方面杨森 联合北军大举反攻，因此战争的规模愈大，而形势也愈为复杂。刘成勋下台后，刘存厚 由广元到了绵阳，自称四川督军。杨森部一路尾追第一军先后占领合川、铜梁、永川、 泸州。杨森的目的也是四川督军。

然而想做督军宝座的，不只刘成勋、刘存厚和杨森，邓锡侯又何尝不想，其他的军 人也一样想。邓锡侯看到形势对自己不利，大为失望，因此与退往遂宁、潼南、安岳、 简阳的第一军相约，互不侵犯，自己立于坐观成败，黄鹤楼上看翻船的地位。

这时，第一军公推熊克武为靖国自治军总司令，向杨森提出条件，只要北军退出四 川，四川内部问题可以和平解决。这个条件当然不是杨森所肯答应的。在这时期，唐继 尧已在贵州得势，唐以大西南主义为旨志，对四川也不放松，所以唐和熊克武又联合起 来，协助第一军抵抗杨森，并大举反攻成都。

12年5月14日，第一军攻占成都，20日继续占领绵阳，刘存厚与邓、田各军向广元退 却。从此川军一、三两军联合起来共同抵抗杨森，四川的内战便无法结束了。

川湘两省多事之秋，云南已进入稳定局面。唐继尧改任各军军长为镇守使，废除军 师制，以团为单位直属总部，共有兵力20团。7月27日唐又取消靖国军总司令名义，以云 南省长主持一省军民两政。贵州也随云南之后，袁祖铭取消了定黔军总指挥名义，改称 贵州省长。

广西局势比较混乱。从贵州撤出的卢焘，在庆远和谷正伦会师后，自称黔桂讨贼联 军总司令。广西境内的滇军共有两起，一起是由云南绕道责州进入广西庆远，长安的顾 品珍残部；一起是由广东北江绕道湖南进入桂林的中央直辖滇军，由朱培德统率。除了 黔军、滇军而外，桂军也有三起，一起是以林俊廷为首的“广西自治军”，其根据地在 南宁，经常在桂北、柳州一带与滇、黔军发生拉锯战；一起是刘震寰所统率的中央直辖 桂军，驻防梧州；一起是由江西绕道湖南，驱逐滇军，占领桂林的沈鸿英部。

在桂的滇军两支有意联合起来回师云南驱逐唐继尧，但是因为桂北混乱不停，而他 们内部意见也不一致，因此这个计划无法实现。

11年9月10日林俊廷迎接陆荣廷回到南宁。北京政府抓着这个机会任命陆荣廷为广西 边防督办，沈鸿英为了取得桂林镇守使，曾企图把桂军林俊廷部、陆荣廷部和沈部结合 起来，同时外面获得唐继尧、袁祖铭的协助，将广西境内的滇黔军势力完全消灭，然后 把广西完整地投入北京政府势力范围内，可是这个计划由于陆荣廷看不起沈鸿英，两人 不能合作而落空。

广东方面，9月16日陈炯明复任粤军总司令。

当时西南六省，除贵州的袁祖铭、广西的林俊廷和吴佩孚早有勾结外，广东的陈炯 明也和吴有密约。至于湖南的赵恒惕、云南的唐继尧、四川的刘湘（后来的刘成勋）对 于北方恢复法统，黎元洪复职事都不反对。不过西南还是主张联省自治，制定省宪，如 果北京政府同意，则西南各省才愿意服从。

四川内战时，唐继尧发动进侵贵州，在此以前，贵州督军刘显世为袁祖铭所逐，不 让刘再握政权，因此他就到昆明去求助于老同学、老同事（护国时）唐继尧，而唐这时 在云南地位也日趋稳定，他一向视川、滇、黔为一家，所谓大西南主义。他对于袁祖铭 赶走了刘显世，极不同情，因此决心援刘复职，组织了滇黔联军，自任总司令，请刘显 世担任副司令，派他的兄弟唐继虞以“东南巡宣使”名义，率领张汝骥、吴学显等部攻 占黔境的盘县、普安、镇宁等县。

袁祖铭在贵阳听说唐继尧派了大军压境，显然是唐继尧用军队支持刘显世回到贵州， 因此一面派兵堵防，一面用电报质问刘显世，为什么要无故勾引滇军侵犯贵州？刘回答 说：滇军是假道贵州前往广西，“宣抚”在外的滇军，并没有侵犯贵州的打算，请不必 在意。

刘的电报虽然避重就轻，可是事实仍是事实，黔军王天培、彭汉章等部都和滇军发 生了战争，袁祖铭又电刘显世质问滇军为什么要侵犯贵州？这一次刘显世没有回答，而 是由唐继虞回答，他说：

“我军假道赴桂，适值副帅刘公（指刘显世）由滇返里，一部黔军突出拒抗，副帅 令本军就便协助，不得不敬听指挥。”

袁祖铭知道滇军的企图是假道灭虢，是项庄舞剑志在沛公，可是他却不愿意和滇军 正式冲突，以避免滇军大举入黔，因此乃虚伪地向刘显世提出条件，请刘负责交涉，只 要滇军退出黔境，自己愿意推位相让。这是一张空头支票，刘显世不会相信，滇军更不 会答应。3月12日滇军攻入贵阳，刘显世出任贵州省长，袁祖铭率军由湘西的凤凰退入鄂 西的施南。

袁祖铭也像杨森一样，和吴佩孚拉上了关系，吴叫袁先到四川去与杨森汇合，待机 回黔。

刘显世虽然重新掌握了贵州政权，可是唐继虞却以滇黔联军前敌总指挥名义驻兵贵 阳，成为责州的实际统治者。

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