初，晋文公为公子出亡时，过卫、过曹，曹卫俱不礼焉；过宋。宋襄公礼之。宋以其善于晋侯也，故叛楚即晋。楚令尹子玉帅师伐宋，围缗；鲁以楚师伐齐，取谷。宋公孙固如晋告急，晋先轸曰：“报施救患，取威定霸，于是乎在矣！”狐偃曰：“楚始得曹。而新婚于卫，若伐曹、卫，楚必救之，则齐、宋免矣。”于是搜于被庐，作三军，侵曹伐卫。楚人入卫，晋人救曹，执曹伯以畀宋人。令无人僖负羁之家而免其族。楚师子玉请战。晋侯、齐师、宋师、秦师与楚师战于城濮，楚师败绩。晋献楚俘于周王，王策命晋侯为诸侯伯。晋召诸侯朝周王会于河阳践土，诸侯毕朝。郑二于楚，晋侯、秦伯围郑。郑使烛之武夜见秦穆公，曰：“郑在晋之东，秦在晋之西，越国鄙远，君知其难也。焉用亡郑以倍邻？邻之厚，君之薄也。”秦伯悦，与郑人盟，使杞子、逢孙、杨孙戍之，乃还。

　　及晋文公薨，子襄公立，杞子自郑使告于秦曰：“郑人命我掌北门之管，若潜师以来，国可得也。”穆公访诸蹇叔，蹇叔曰：“劳师以袭远，不可。”公辞焉。召孟明视、西乞术、白乙丙，使出师。蹇叔送其子白乙丙曰：“晋人御师必于淆，淆有二陵焉，其南陵夏后臯之墓也，其北陵文王之所避风雨也。

　　子必死是间，予收尔骨焉。”秦师遂东行。及滑，郑商人弦高遇之，以乘韦先，以牛十二犒师，曰：“寡君闻吾子将步师，出于敝邑，敢犒从者。”且使遽告于郑。孟明视曰：“郑有备矣，不如还也。”灭滑而还。晋先轸曰：“秦违蹇叔而以贪勤民，天奉我也。奉不可失，敌不可纵，必伐秦师。”遂发命，遽兴兵戎，败秦师于淆。获百里、孟明视、西乞术、白乙丙以归。文嬴请释三帅，使归就戮于秦，乃舍之。既而使追之，则在舟中矣。孟明稽首曰：“君之惠，不以累臣衅鼓，使归就戮于秦，若从君之惠而免之，三年将拜君赐。”秦伯素服郊次，向师而哭曰：“孤违蹇叔，以辱二三子，孤之罪也！大夫何罪？

　　且孤不以一眚掩大德。”复使孟明视为政。秦穆公复使孟明视伐晋，济河焚舟，取王宫及郊，晋人不出，遂自茅津济，封淆尸而还。秦穆公用由余之谋伐戎，并国十二，开地千里，遂霸西戎。周天子使召公过贺秦穆公以金鼓，命为西方诸侯伯。穆公任好薨，子康公立。自是秦与晋为仇，而与楚相好矣。

　　却说楚自熊通僭号称王，并吞诸小国，而国日强。至穆公商臣卒，子庄王旅立，三年不出号令，日夜为乐。伍举入谏，王左把郑姬，右抱越女，坐钟鼓之间。伍举进曰：“有鸟于此，三年不蜚不鸣，是何鸟也？”王曰：“三年不蜚，蜚将冲天。三年不鸣，鸣将惊人。”举退曰：“吾知之矣。”居数月，淫益甚。大夫苏从又谏，乃罢淫乐听政。所诛者数百人，所进者数百人，任伍举、苏从以政，国人大悦。楚大饥，戎伐楚。庸人帅群蛮以叛楚，麋人率百濮聚于选，将伐楚。楚人谋徙于阪寓，蒍贾曰：“不可，我能往，寇亦能往，不如伐庸，夫麋与百濮，谓我饥，不能师；若我出师，必惧而归。”乃出师，遂灭庸；群蛮从楚子盟。宋昭公无道，弟公子鲍礼于国人，宋饥，竭其粟而贷之，养老尊贤，亲自桓以下，无不恤也。鲍美而艳，鲍嫡祖母宋襄公夫人王姬欲通之。鲍不可，乃助之施。国人奉公子鲍以通于夫人，昭公将田孟诸，未至，夫人使卫伯帅郊甸之师，攻而杀之，公子鲍立，是为文公。晋荀林父以诸侯之师伐宋，宋及晋平。楚庄王伐宋，宋告急于晋，晋师不出，宋及楚平。楚子伐萧，巫臣曰：“师人多寒。”王巡三军，抚而勉之。三军之士，皆如挟纩，遂灭萧。楚灭舒蓼而疆之。及滑汭，盟吴、越而还。

　　时有夏姬，郑女也。貌极美而善淫，淫其兄子蛮，子蛮夭死。嫁于陈夏御叔，生征舒，御叔亦为淫死。陈灵公与孔宁、仪行父通于夏姬，皆藏其近体亵服，以戏于朝，饮酒于夏氏。

　　公谓仪行父曰：“征舒似汝。”对曰：“亦似君。”征舒病之。

　　公出，自其厩射而杀之。孔宁、仪行父奔楚。楚入陈，杀夏征舒，虏夏姬，因县陈。申叔时曰：“合诸侯以伐陈，讨有罪也。

　　今县陈，贪其富也，以讨始而以贪终，无乃不可乎？”庄王曰：“善。”乃复封陈，立成公。庄王将纳夏姬，申公、巫臣止之，王乃止。子反欲娶之，巫臣又止之。乃以与连尹襄老，襄老战死于邲，不获其尸。其子黑要烝于夏姬，巫臣使谓夏姬曰：“归郑，吾聘汝。”夏姬遂以求襄老之尸为名，归于郑。巫臣因谋聘齐之役，遂适郑，娶夏姬以奔于晋。子反怨巫臣之娶夏姬也，遂杀巫臣之族，而分其室。巫臣乃通吴于晋。教吴乘车，教吴战阵，教吴叛楚，蛮夷属于楚者，吴尽取之。而吴于是始大，通吴于上国。盖夏姬善彭祖交接之术，以故老而复少者三，巫臣必欲娶之，以传其术。归巫臣后，又生男女数人，至百余岁，犹如二三十岁时，后与巫臣皆仙去。所著有《夏姬秘诀》二十七卷，皆言男女采补交接之事，其书不传，即今妖狐术也。此系闲话不提。

　　却说郑既受盟于楚，又二于晋，楚子围郑，晋苟林父救郑，与战于邲，晋师大败，郑属于楚。初，楚庄王宴群臣，命美人行酒，日暮酒酣，烛灭，有引美人衣者，美人授绝其冠缨，请取火视之。王曰：“奈何显一妇人之节，而辱士乎？”命曰：“今日与寡人饮，不绝缨者不欢。”群臣尽绝其缨而火，极欢而罢。及围郑之役，有一臣常在前。五战五获首，遂得胜，询之，则夜绝缨者也。因以美人赐之，人心悦服，楚遂大霸诸侯。

　　楚庄王旅卒，子共王审立。晋悼公周复霸，三驾而楚不敢与争。

　　春秋之世，自晋文公后，晋霸于北，北方诸侯晋主之。楚霸于南，南方诸侯楚主之。齐服于晋，秦服于楚，而郑为必争之地。郑服于晋，则楚伐郑。郑服于楚，则晋代郑。所谓伐者，入其乡邑，淫其妇女，掳其人民，服则盟而还之，不甚杀人。