齐主洋殂于晋阳，在位十年，太子殷即位，洋第六弟常山王演，杀尚书令杨愔、侍中燕子献等。自为丞相。殷在位一年，演废之为济南王而自立，是为肃宗孝昭帝。未几弒殷，谥为闵悼王。齐主演许以第九弟长广王湛为太弟，既而立太子百年，以湛守邺。湛心怀不平，齐主演识度沉敏，明习吏事，励精图治。性孝友，太后不豫，衣不解带，木后尝心痛，齐主侍立帷前，以爪掐掌代痛，血流出袖。友爱诸弟，无君臣之隔。演在位一年，忽见文宣帝洋与杨愔、燕子献等为祟，病遂危笃，备极厌让之事，诸属歌舞自若，乃征长广王湛立之。又与书曰：“百年无罪，可于乐处置之，勿效前人。”遂殂。湛自邺驰赴晋阳即位，是为世祖武成帝，封故太子百年为乐陵王。娄太后殂，齐主服绯袍，置酒作乐如故。又逼通其嫂文宣帝洋之妻昭信宫李后，曰：“若不从，当杀尔子。”后惧而从之，既而有娠。其子太原王绍德至阁，不得见，有怨言，后大惭。生女不举，齐主诟曰：“尔杀我女，我何得不杀尔儿？”对后以刀杀绍德，后大哭。齐主怒，裸后鞭之。白虹贯曰，齐主湛欲以故太子百年厌之。百年尝作数敕字，教书者封奏之。齐主怒，使召百年，百年知不免，割带玦，留与其妃斛律氏而入。齐主遣左右乱捶之，气息将尽，乃斩之，弃诸池，池水尽赤，妃把玦哀号，不食而卒，玦犹在手，拳不可开。齐主湛骄奢淫佚，赋役繁重，吏民苦之。后胡氏，尝幸和士开、娄定远等，时人号为朝中八贵，彗星见，齐主湛传位于太子纬，自称太上皇。湛在位四年，又在太上皇位四年殂。齐主纬年少，多嬖宠，外宠高阿那肱、韩长鸾、和士开、祖珽等，内宠乳母陆令萱、宫婢穆舍利等，皆专权用事。原太后出入不节，既与和士开等通，复与沙门统县献通，诸僧至有戏呼县献为太上皇者。齐主闻而未之信，后朝太后，见二尼而悦之，召至，乃男子也，于是昙献事亦发，皆伏诛。齐主纬以斛律光之女为后，因以斛律光辅政。旋光性节俭，不贪权势，自结发从军，未尝败北，深为邻国所惮。周黔州刺史韦孝宽密为谣言曰：“百升飞上天，明月照长安。”又曰：“高山不推自崩，槲树不扶自举。”令谍传之于邺。幸臣祖埏使其妻兄奏之，齐主杀光并其二子，废皇后斛律氏。周主闻之大喜，为之大赦，而齐事不可为矣。齐主纬言语涩讷，不喜见朝士，非宠私狎昵，未尝交语。承武成帝湛奢侈之后，后宫皆宝衣玉食，竞为新巧，一裙值万匹，镜台值千金，盛修宫苑，穷极壮丽。每有灾异，寇盗辄多。设斋以为修德，自弹琵琶，为无愁之曲，民间谓之无愁天子。又于华林园立贫儿村，自衣褴楼之衣，行乞其间，以为乐宠。任宦官参预机权，官由财进，狱以贿成。苍头刘桃枝等皆开府封王，其余歌舞巫觋入等，滥得富贵者，殆以万数。至狗、马、鹰及斗鸡，皆有仪司、郡君、开府之号，而食其禄。一戏之赏，动逾巨万。

　　府藏空竭，乃诏郡县卖官，守令率多商贾，竞为贪纵，民不聊生。周主邕谋伐之，自将伐齐，师入齐境，攻河阳大城，拔之，进围洛口，拔东、西二城。周主以有疾，夜引兵还。次年，复自将伐齐，攻平阳城，遂克晋州。

　　初，穆后爱衰，其侍婢冯小怜大幸，齐主纬以为淑妃，誓同生死。时方与妃猎于天池，告急者三至。丞相高阿那肱曰：“大家正为乐，边鄙小事，何急奏为？”至摹使至，则平阳已陷矣。齐主将还，妃请更杀一围，从之。齐主自率大军至平阳。

　　周主使大将军梁士彦为晋州刺史，守平阳，自引兵还。齐师遂围平阳，梁士彦固守不下，齐大作地道攻城，城陷十余步，将士乘势欲入。齐主敕且止，召淑妃共观之。淑妃妆点不时至，周人以木拒塞之，城遂不下。周主邕复引兵至平阳击齐师，齐主纬与冯淑妃并骑观战，东偏小却，淑妃怖曰：“军败矣。”

　　齐主遂与淑妃北走，齐师大溃。齐主奔晋阳，周师攻克之。齐主奔邺，周师趋邺。望气者言当有更易，齐主纬乃传位于太子恒。恒时年方八岁，纬自为太上皇，在位十二年。周师入邺，齐太上与穆后、冯淑妃及幼主恒等奔青州，高阿那肱密召周师，擒齐太上与后妃、幼主并胡太后等送邺，北齐亡，凡六主。起梁简文帝庚午，终陈宣帝丁酉，共二十八年。其后周主邕杀高纬，夷其族。太后、后妃等贫不能自给，有为尼、为娼、为人妾者。或曰：胡太后善彭祖、夏姬采补之术，貌极美，年虽老而有少容。后与穆后、冯淑妃等俱为娼，日与长安诸少年游，得恣其欲，叹曰：“为后何如为娼乐也。”至盛唐尚在，不见其老。事见小说其东魏北齐之事，俱已叙完。再叙西魏，北周之事。

　　初，高欢举兵反，魏主修奔宇文泰军。却说宇文氏，炎帝神农之后，其先曰葛乌兔，雄武多算略，鲜卑慕之，奉以为主。

　　遂总十二部落，世为大人。其后有普回者，因狩得玉玺，有文曰皇帝玺。普回异之，以为天授。其俗谓天曰宇，谓君曰文，因号宇文国，并以为氏。普回子莫那，徙居辽西，九世至逸豆归，为前燕慕容皇光所灭。其子陵仕燕，后归魏，徙居武川。陵曾孙肱生子泰，生而有黑气如盖，下覆其身，故小字黑獭。及长，身长八尺，美须髯，发长委地，手垂过膝，轻财好施。年十八，为葛荣将。荣败入魏，为尔朱荣统军，寻为贺拔岳司马。

　　及岳为陈悦所杀，即代统岳军。及魏主修奔泰，以泰为大丞相，掌军国之政，尚孝武帝妹冯翊长公主。魏主修闺门无礼，从妹不嫁者三人，皆封公主。平原公主明月，南阳王宝炬之同产也，淫于魏主，从入人关，丞相泰使元氏及诸王取明月杀之。魏主不悦，或时弯弓，或时推案，由是复与泰有隙。魏主饮酒，遇鸩而殂。泰立南阳王宝炬为帝，是为西魏。大丞相泰置纸于阳武门，以求直言，召用苏绰，宠遇日隆。泰欲为富国强兵之术，度支尚书苏绰，教以减官员，置贰长，并置屯田，以资军国，搜简贤才，以为守令，国内称治。及绰卒，宇文泰以其生平廉让，归葬武功，载以布车一乘，泰与群公步送，酹酒言曰：“尔知吾心，吾知尔意。方欲平定夫下，奈何遽舍我去？”因举声恸哭，不觉卮落于手。

　　西魏文帝宝炬在位十七年殂。太子钦立。宇文泰诸于皆幼，兄子章武公导、中山公护皆出镇，惟以诸婿为心膂。魏主钦密谋诛泰。事泄，泰废之，在位二年，置之雍州，寻弒之。而立其弟齐王廓，是为恭帝，去年号，惟称元年，复姓拓跋氏。泰以古制，降诸王爵，皆为公。泰自为太师大冢宰。泰能驾驭英雄，咸得其用。性好质素，不尚虚饰。明达玫事，崇儒好古，凡有施设，皆依仿三代而为之。泰自北巡还，至牵牛山而病，驿召中山公护，护至泾州，泰谓之曰：“吾诸子皆幼，外寇方强。”天下事皆属之于汝，宜努力以成吾志。”遂卒。初，泰尚魏武帝妹，生觉；姚夫人生毓。毓于诸子为最长，泰立觉为嗣，时年十五，以觉为周公。护以周公觉幼弱，欲使早正位，以定人心。以魏主诏禅位于周，封魏主为宋公，魏恭帝廓在位十三年而被篡，寻为所弒。觉即天王位，以中山公护为大司马。西魏亡，凡三主。起梁武帝乙卯，终陈武帝丁丑，共二十三年。自代及西魏，通共三百三十七年。